Kuinka sijoittaa öljykaivoihin ja -kaasuun - sijoitusmahdollisuudet

Maakaasu puolestaan ​​on suosittu lämmitys- ja keittoenergian lähde. Se voidaan muuntaa myös dieselpolttoaineeksi ja sähköksi, ja se on välttämätöntä kemiallisten lannoitteiden luomisessa.

Vaikka raakaöljyn ja bensiinin hinnat ovat suhteellisen korkeat verrattuna historiallisiin normeihin, inflaatioon mukautettuna, maakaasun hinnat ovat tällä hetkellä lähellä kymmenen vuoden alinta tasoa vuoden 2012 alusta. Tämä luo luonnollisesti mahdollisen ostokohdan, jos maakaasun kysyntä kasvaa. nousu - tai jos tarjonnan pitäisi vähentyä - johtaa hinnankorotukseen.

Tapoja sijoittaa

Voit lähestyä öljyä ja kaasua sijoittamalla monin eri tavoin. Voit esimerkiksi pitää teollisuutta joukkona yrityksiä, jotka tarjoavat tuotteita tai palveluita kuluttajille sekä itse öljy- ja kaasuteollisuuden muille toimijoille..

Voit myös lähestyä teollisuutta hyödykkeenä ja pyrkiä hyötymään raakaöljyn, bensiinin, dieselin ja muiden tuotteiden hintojen muutoksista..

1. Sijoitusrahastot tai ETF
Vaihtoehtoisesti voit ostaa osakkeita useissa öljy- ja kaasupohjaisissa sijoitusrahastoissa tai ETF: issä. Nämä auttavat sinua saamaan merkittävän hyödykkeen altistumisen ottamatta suoraa riskiä hyödykkeiden spot-hintoihin ja sitomatta liikaa omaisuutesi jonkin yrityksen näkymiin..

2. Suuri osakekanta tai ADR
Nämä ovat kaksi menetelmää altistumisen saamiseksi öljy- ja kaasumarkkinoilta, molemmat julkisesti noteerattujen yritysten välityksellä - ilmeisin on Exxon-Mobile (NYSE: XOM), joka on yksi maailman suurimmista yrityksistä, markkina-arvon perusteella mitattuna. Voit ostaa osakkeita myös muissa yrityksissä, kuten British Petroleum, PetroChina, Chevron, ConocoPhilips, Marathon Oil, Royal Dutch Shell, Gazprom, Anadarko Petroleum Corporation ja monet muut. Jokainen näistä yrityksistä harjoittaa öljytutkimusta, ja voit ostaa suoran vastuun heille ostamalla vain osakkeita tai ADR-todistuksia (amerikkalaiset tallettajakuitit) välittäjäsi kautta.

3. Futuurisopimukset
Voit ostaa johdannaisia, kuten öljy- ja bensiinifutuureja; nämä voivat kuitenkin olla riskialttiita, koska futuurisopimukset voivat päättyä ja usein päättyvät ilman mitään arvoa.

4. Pienet tai mikroyhtiöt ja osakeyhtiöt
Jos haluat siirtyä suoraan omaan pääomaan pienemmässä yrityksessä tai hankkeessa, voit harkita pelaamista eteenpäin öljy- ja kaasuteollisuuden ”elintarvikeketjussa” pieneksi tai mikrolippukseksi tai jopa kommandiittiyhtiöksi, joka keskittyy öljyssä ja kaasussa. Tämä on erikoistunut sijoitusala, ja jos yritystä ei käytetä julkisessa kaupankäynnissä, sinun on tyypillisesti otettava käyttöön toimialalle erikoistuneen välittäjän palvelut päästäkseen tällaisiin yrityksiin. Tai jos sinulla on huomattava määrä investointeja, voit kysyä yrityksen johdolta suoraan yksityistä sijoitusmahdollisuutta.

Öljy- ja kaasuinvestointityypit

Yleisesti ottaen öljy- ja kaasuinvestointeja on neljä:

1. Tutkimus
Nämä yritykset tai hankkeet ostavat tai vuokraavat maata ja sijoittavat rahaa poraukseen. Jos he löysivät öljyä, sijoitus voi maksaa kymmenen kertaa enemmän - joskus paljon enemmän, jos yritys käyttää lainattua rahaa (vipuvaikutusta) toiminnan rahoittamiseen. Jos ei, he voivat menettää lähes kaiken, mitä he ovat sijoittaneet kyseiseen projektiin. Puhtaat etsintäyritykset sopivat parhaiten niille, joilla on erittäin korkea sijoitusriskin sietokyky. Nämä näytelmät ovat erittäin spekulatiivisia.

2. Kehittäminen
Nämä hankkeet porautuvat todistettujen varantojen lähellä toivoen avautuvan lisäarvoa. Nämä ovat jonkin verran keinottelemattomia, mutta ei ole koskaan takeita siitä, että heidän pyrkimyksensä yhdellä tontilla tuottavat hedelmää.

3. Tulot
Näihin hankkeisiin sisältyy tonttien hankinta joko vuokraamalla tai ostamalla todistettujen öljy- ja kaasuvarantojen yli, ja niillä pyritään luomaan tasainen tulovirta kustannusten lisäksi. Tämä on yleensä turvallisin tapa osallistua erityisesti poraus- ja louhintatoimintoihin, ja se on pikemminkin tulopeli kuin spekulatiivinen peli. Riski on, että öljy tai maakaasu loppuu odotettua nopeammin.

Tämä sijoitus on tarkoitettu niille, jotka etsivät passiivista tuloja, mutta jotka voivat ottaa enemmän riskejä kuin ne, jotka sijoittavat muihin perinteisiin tulontuottajiin, kuten sijoitusluokan joukkovelkakirjalainoihin ja eläkemaksuihin.

4. Palvelut ja tuki
Nämä yhtiöt tarjoavat öljy- ja kaasuteollisuudelle lähes rajattoman valikoiman tukipalveluita. Esimerkkejä ovat kuljetus-, laiva- ja logistiikkayritykset, putkijohtoyhtiöt, rakennus- ja takilayritykset, laitteisto- ja laitevalmistajien poraus- ja jalostusyritykset, jalostamot ja monet muut.

Sijoittaminen näihin yrityksiin on samanlainen kuin sijoittaminen mihin tahansa muuhun yritykseen, joka harjoittaa B2B-palveluita, logistiikkaa, tekniikkaa ja vastaavia. Jotkut näistä investoinneista eivät ole kannattavia polttoaineiden hintojen nousussa. Esimerkiksi putkistot ansaitsevat rahaa perimällä maksun kuljetetusta tynnyristä. Ne ansaitsevat suunnilleen saman määrän riippumatta siitä, nousevatko vai laskevatko polttoaineen hinnat, kunhan kysyntä on jatkuvaa.

Öljy- ja kaasuinvestointien edut ja haitat

edut

1. Monipuolistaminen. Öljy- ja kaasuinvestoinnit ovat historiallisesti tarjonneet hyödyllisen hajauttajan koko talouteen nähden. Kun kaasun hinnat nousevat, talouksilla on taipumus hidastua. Tämä saattaa aiheuttaa loput varastosi ja varojesi kompastuvan. Mutta kun öljyn ja kaasun hinnat nousevat, öljy- ja kaasuvarastoilla on taipumus nousta niiden mukana. Altistuminen öljy- ja kaasuvarastoille voi auttaa eristämään salkkusi öljykriisien aiheuttamasta taloudellisesta hidastumisesta.
2. Voittopotentiaali. Sijoitukset pienempiin yrityksiin ja kommandiittiyhtiöihin voivat toisinaan maksaa paljon. Yksi kaivo voi tuottaa useita kertoja kustannuksistaan, jos drillerit löivät öljyä, ja kaivo voi maksaa osinkoja monien vuosien ajan.
3. Veroedut. Öljy- ja kaasusijoituksiin liittyy joitain veroetuja. Esimerkiksi IRS sallii yritysten vähentää vähennyksiä - samansuuruista korvausta kuin vuokrakiinteistöjen poistoille, mikä on tapa laskea mineraalitarpeiden vähittäinen sammuminen tietyllä käsin. Jos ostat julkisen kaupankäynnin kohteena olevia osakkeita, tämä etu on sinulle suurelta osin näkymätön, koska julkisesti noteeratut osakkeet ovat C-yrityksiä, eivätkä siirrä voittojaan ja tappioitaan osakkeenomistajien veroilmoituksiin. Jos kuitenkin ostat kommandiittiyhtiön jäsenyyden, tämä voi olla erittäin tärkeä näkökohta. Vähennys voi olla ero kiinteistön välillä, jonka kassavirta on positiivinen, ja kiinteistön, joka menettää rahaa.

haitat

1. haihtuvuus. Öljy- ja kaasuinvestointeihin voi kohdistua villi hintavaihtelu - etenkin kun sijoitetaan pienempiin yrityksiin. Jos osallistut tutkimus- (tai ”villikissat”) porausprojekteihin, voit helposti menettää suuren määrän rahaa. Monipuolistaminen on avain öljy- ja kaasusijoituksiin. Vähintään 50%: n tappiot eivät ole epätavallisia, ja voit menettää kaiken missä tahansa projektissa.
2. likviditeetti. Vaikka voit yleensä myydä suurien yritysten osakkeita nopeasti, sinulla voi olla vaikea löytää ostajaa pienempien yritysten osakkeille. Joissain tapauksissa joudut ehkä lunastamaan korkoasi suoraan yrityksen tai kommandiittiyhtiön kanssa. Näin käy usein tiiviisti omistamissa, julkisesti noteeraamattomissa yhtiöissä ja kommandiittiyhtiöissä. Älä osallistu näihin, ellet ole halukas sitomaan rahaasi jonkin aikaa.
3. Palkkiot. Kun ostat osakeyhtiöksi tai tiiviisti omistamaksi yhtiöksi, maksat yleensä palkkion välittäjälle tai välittäjälle. Nämä palkkiot ovat yleensä paljon suurempia kuin tavanomaiset välittäjäpalkkiot, ja ne voivat ylittää 20% erittäin likvideihin yrityksiin. Raha, joka menee välittäjälle, on rahaa, jota ei saa panna toimimaan sinulle.
4. Monimutkaisuus. Kiinnostukset tiiviisti omistamissa yrityksissä, öljykaivoissa ja muissa ultramikro-cap-öljy- ja kaasuprojekteissa eivät ole kaikille. On olemassa erityisiä verosääntöjä, jotka sääntelevät öljy-, kaasu- ja mineraali-investointeja, ja myös osakeyhtiöille on erityisiä sääntöjä, jotka voivat vaikuttaa sinuun - varsinkin kun ilmoitat veroja tai pidätte osakkeita myyessäsi niitä. En suosittele kommandiittiyhtiöitä tai MLP: tä (master-kommandiittiyhtiöitä, jotka ovat julkisesti vaihdettuja kommandiittiyhtiöitä) paitsi erittäin kokeneille sijoittajille, jotka pystyvät ottamaan riskejä ja joilla on rahaa sitoutuneena pitkäksi aikaa. Hyvin hyvinkin, sinulla voi kuitenkin olla parempi onni myydä MLP: n osakkeita kuin ei-julkisesti käydyssä kommandiittiyhtiössä.

Varoitus

Vaikka monet kommandiittiyhtiömahdollisuudet ovat laillisia, teollisuudella on myös osuus huijareista. Varo ketään, joka kertoo sinulle sijoituksen ”et voi missata”, joka lupaa suuren tuoton ilman riskiä tai että sijoitus on saatavana vain harvoille suosituille. Ja ei koskaan ostaa osakeyhtiöksi tai ostaa osa osakkeista puhelimitse.

Hanki ainakin esite ja tee oma due diligence. Hanki omat riippumattomat taloudelliset neuvonantajasi, joilla on kokemusta alalta ja joilla ei ole omaa kiinnostusta sijoituksesi suhteen.

Lopullinen sana

Öljy ja kaasu ovat haihtuvia. Kun osallistut näihin yrityksiin, kunnioita terveellisesti potentiaalisia riskejä ja ole rehellinen itsellesi omasta riskisukeistasi ja sijoitushorisonteistasi..

Oletko luonnollinen yrittäjä, jolla on pitkät näkymät? Onko sinulla varaa menettää huomattavasti jostakin yrityksestä? Onko riskin arvoinen, jos mahdollisuudet ovat suuret? Voit olla ehdokas osakeyhtiöille, futuureille tai pienten etsintäyritysten osakkeille. Jos he lakkovat siitä rikkaana, niin sinäkin. Mutta voit menettää kaiken.

Jos sinulla ei ole jäävettä suonissasi, kannattaa kuitenkin pitää kiinni perinteisemmistä näytelmistä: esimerkiksi suurten yhtiöiden osakkeista, kuten esimerkiksi ExxonMobil ja Halliburton, tai rahastoista, jotka keskittyvät öljyyn ja kaasuun.

Huomioi myös likviditeetti. Jos sinulla on jotain mahdollisuutta, sinun täytyy vetää rahasi kiireessä, kommandiittiyhtiön reitti ei ole sinulle. Nämä sijoitukset voivat olla tuottavia, mutta ne toimivat parhaiten niille, jotka kykenevät lukitsemaan rahansa jo vuosia.