Sitten, Certified Financial Planner (CFP) -nimitys luotiin 1970-luvulla, ja sen suosio kasvoi, kunnes siitä tuli johtava rahoitussuunnittelumerkitys, osittain siksi, että koettiin puuttuvan puolueellisuudesta henkivakuutuksen suhteen..Vuonna 1982 amerikkalainen korkeakoulu Bryn Mawrissa,...